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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👢💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍓🩰、高新技术制造业💯🩳、价格上涨的资源品等领域💘🥻💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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随着中东紧张局势缓解(jie)，上(shang)周股市创下历史新高，能源期货价格回(hui)落(luo)。但在期权市(shi)场的某些(xie)领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布(bu)局。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🧅🌽👗👡，以锦州港玉米收购报价为例😡🥕😻，截至25年6月末累计上涨300元/吨👄👄🍄，涨幅15.5%😈。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现💔👅，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💋，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💋🥾，但贸易商价格报价偏强🍋🥬💯🥻。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🍉，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行👘💯👡👛💖，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡💕💋💌，饲用小麦替代比重较大💕🍏。

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快科技6月29日消息，根(gen)據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海(hai)）科技股份有限公司(si)已于6月27日在上海證(zheng)監(jian)跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案(an)，擬(nǐ)(ni)在科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)首次公開(kāi)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍆👅，综合考虑市值因素👞、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、规模锐减：截止2025年二季度末👝👜，资产规模69.3亿元🧡🍍👅，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉🍒、尾部喝汤”的行业格局中👝，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄。