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相比2014年底和2019年初😻🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎🤬🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💌👘💘🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶🍌💓😈。三季度A股科技企业IPO重启🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟🍉👜，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🥔👢。

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值得注(zhu)意的(de)是，虽然(ran)2024年五粮液(ye)业绩增速放(fang)缓，但其销售费用却大增37.15%，达到(dao)106.7亿元。花了更多的钱打广告，但业绩增(zeng)速却放缓。对此(ci)，五粮(liang)液解释称，主要系为(wei)进一(yi)步提振商家(jia)信心(xin)，公司加大市场(chang)投(tou)入。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延(yan)续(xu)较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛(sheng)，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😠🍎🤍🍍，依然呈现**开支托底经济💔、消费出口相对强💖、新经济领域热点频出👜，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👄💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💯。但边际来看，6月开始🧄，外需和地产压力进一步提升💯🥥🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩰。