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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相(xiang)關(guān)(guan)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕(tong)比增長(zhang)101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製(zhi)造業其(qi)他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅(fu)擴大。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥔，打造“算力互联网”新格局🥭🍒。该计划聚焦设施互联👗👅、资源互用💖👞👛、业务互通与应用融合🍉👝🍅，推动高性能传输协议、算力标识🥔🩲🍆🩰、算网调度等关键技术突破💕🍏👡💔🤬，建设国家级与区域级算力平台👅🌽🩱，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍄。6月9日🥬🍊，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👚🍎💓💕。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👿🍈，聚焦人工智能🍑、大数据、区块链等新技术🩲🍊，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁😠💘😡、设备购置，构建产业级多模态数据🥾。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👄👿，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🧡🥑🧡，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍋，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👠💯，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍍👘。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥔💕😻。科技领域方面，AI算力🍏👜🥾、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥾🍒😈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥔👢💟💯。