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在(zai)整(zheng)體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以(yi)大(da)幅脩(xiū)復(fù)(fu)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體(ti)娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰ROE改善的闆(ban)塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信(xin)服(fu)務、公用(yong)事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。

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从行业表现层面🥥🍏🥦，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍍💟🍏，化工🍓😈、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍅；会议前一周👚🥔👞，建筑材料、轻工🌽、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👠、环保上涨概率相对较高。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄、新经济领域热点频出👜🧄，地产国内投资相对较弱的状态💖🍄👿。5月总需求增速进一步反弹💕💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🩲🥭🥒🥥，外需和地产压力进一步提升🩲💗💛🎒🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻🥥😻💗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍊。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍋，短期Alpha环境好转🥾；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👠🍌。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💛🍓🥾，Alpha环境较好🥕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👗；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥝💔🥬，Alpha环境一般🥔。