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在货币政策基(ji)调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度(du)例会(hui)“根据(ju)国内外经(jing)济(ji)金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情况，择机降(jiang)准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会删去了(le)“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表(biao)述(shu)。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年(nian)4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市(shi)場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🥿，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍅。

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目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体宏观流动性维持在(zai)较为充(chong)裕的水平(ping)。其中(zhong)，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也为股票市场(chang)持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融条件。

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1、3、库存：交易所库(ku)存方面，上半年氧(yang)化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至(zhi)33.7万吨。社会(hui)库存(cun)方(fang)面，氧化铝去库7万吨至2.56万(wan)吨；铝锭(ding)去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、而如中际旭创🍈、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍇👡😈，抢占市场份额。综上，国盛证券认为😻🩱💕🍋🤍，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👙、以及光器件🍌😠💝。