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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所(suo)爲(wèi)(wei)證明其(qi)未能(neng)履行任何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)(e)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器(qi)人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给(gei)端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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德国电力价格在欧洲电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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