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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負(fu)收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博(bo)弈走向和全球债(zhai)务风险。全球资产尚未对豁免期之(zhi)后贸易规则走向以(yi)及全球经济数据展开定价。

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1、2🍓、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍉💗，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同🥔，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家💓👿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👘💓🥬🍑，而非看债做股的股债双牛逻辑🩱👗👞👄。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税(shui)率(lv)或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。