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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥭👛，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍓，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👿，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🥬💛。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝。具体来说🥭🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🧡👿🥬🍏，大盘风格略占优🥒🥕。第二，外部流动性方面🍏🤬👿👢👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💯👢，对短期市场或有扰动。第三🩰🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”💖👠，关注7月政治局会议的表述变化🍋💟👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘💯。行业选择层面💗，展望7月份🍈👡💞🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。我们参考工业企业盈利🩲🍋💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🌽🍎🍅。结合中观景气💯👛💕、盈利能力🤍💗🥾🩰、筹码分布💯👚🌽、估值、交易👝🧡💯、周期阶段和赛道价值等多个维度💓🩱🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬🥻、贵金属💔🥾、小金属）🍒👄👝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👝🤬👝👗、创新药。

2、在(zai)场(chang)景化应用层面，云知声以基于山(shan)海大模型和多模态智(zhi)能组件的云知大脑(nao)为核心，推出了数十款具备(bei)市场竞争力的产品与(yu)解决方案，全面覆(fu)盖智慧生活与智慧医疗领域的核心场景。2022年至(zhi)2024年间，公司智慧生(sheng)活解决方案的客户(hu)数量从373家增长(zhang)至411家，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖(gai)166家医疗机构，API月调用(yong)量(liang)峰值突(tu)破10亿次，AI芯片年出货量三(san)年增长近2倍。