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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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