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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍈，路径一是由EPS改善维持🍏🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌🍏😻🍆；在进一步稳增长政策增量释放前👢🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🍏。战略上我们保持看多💘🍇🍆💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈😡🥑👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏🍍👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🥻👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞🍒👡💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧡👄🍒🥝🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🩱👜🍓。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延(yan)续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪(ji)念(nian)阅兵为(wei)市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然(ran)呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開(kai)始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的(de)措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預(yu)期。

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