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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高(gao)内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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秦安股份：公(gong)司(si)正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行(xing)股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重(zhong)組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停(ting)牌，預計停牌時間(jiān)(jian)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流(liu)通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券(quan)平均担保比例(li)回升至273%。

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1、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)(shi)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩(xiu)工作安(an)全、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)(xiao)進(jìn)行。公司將(jiang)根據裝寘檢(jian)脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢(jian)脩期(qi)間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不(bu)會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生(sheng)重大影響(xiǎng)。

2、证(zheng)监会表示(shi)，近日(ri)对南京越博动力系统(tong)股份有限公司（简称越博动力，已(yi)退市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为依法作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对(dui)上市公司及实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两名配合造(zao)假主体一并严肃追责。