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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池(chi)中的表现，收益为剔(ti)除行业(ye)与市值影响后多头组合相对于基准指数的(de)超额收益(yi)。

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公司表示🍊，立案调查期间👚，公司将积极配合中国证监会的各项工作👗💋💔，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展🥒💞🎒，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响💕🥑。

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证券文件显示🥿🥾💝🍌，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🍍💖，成长价值或相对均衡。具体来说🍑👞🥭💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🌽💯👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰👜👢，对短期市场或有扰动💗👞💔。第三🥻😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑👝，加力实施增量政策”👚💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍆💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥝👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥🍆🥕🧅。我们参考工业企业盈利🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍑、估值🩲🍆💟👝🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋、国防军工💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯🧅🧡🍎、计算机等🥦💛🩱💝💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱💝、国产算力、非银金融🥿、国防军工、创新药👄🍋。

2、当地时间2025年6月16日🥑，巴西帕拉州贝伦🍑🍉，为迎接COP30气候大会🍌👞💔🍅💛，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）👢💝🧄🤬。