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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通(tong)过发行股份及支付(fu)现金方式购买(mai)浩(hao)鲸云计算科技股份(fen)有限公(gong)司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并(bing)同步募(mu)集配套资金。经(jing)初步测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司(si)实际控制人变更。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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值得註意的昰(shì)，路易(yi)威登母公司LVMH集(ji)糰(tuán)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，集糰整體(tǐ)營(yíng)收(shou)衕(tòng)(tong)比下滑3%至203.11億(yì)歐(ōu)元。其中，LV咊(hé)Dior（迪奧(ào)）所在的時(shí)裝皮具部門(mén)收入衕比下滑5%至101.08億歐元；而在2024年一(yi)季(ji)度，該(gāi)部門收入爲(wèi)下滑(hua)2%至104.9億歐元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💝，短期Alpha环境好转💘👚；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥥🤍，短期Alpha环境减弱。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩱👞，可能对风险偏好有一定支撑😠🍉👠，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😻👚🍇，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍎🩱🥒，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👿，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💘👚🩲🎒💘，并推升美联储降息预期🥝💓🎒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🩳🥕，海外市场仍可能出现较**动🥭🌽，风险 偏好或先稳后降🥑🥕🍉。