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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏(pian)好修复(fu)的共(gong)振结果。一(yi)方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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展望(wang)后市(shi)，经历过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续(xu)向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市(shi)场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落地好于预期(qi)、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前至7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打(da)开空间并提振全球风(feng)险(xian)偏好。

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碳酸锂主要观点(dian)：供需维持过剩(sheng)，三季(ji)度需求(qiu)维持平淡，供应(ying)逐步提升，价格(ge)中枢将承压，碳(tan)酸锂价格或(huo)运(yun)行于 5-7 万元 / 吨之间。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🍎。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🍒😈🍅👜🍅。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥬🥕🍍🥕。

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