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美债：收益率延续下(xia)行，收益率曲线继续陡(dou)峭(qiao)化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美(mei)联储官员(yuan)发言推升下半年降息(xi)预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有(you)可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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本(ben)周，基本面因子在各行业(ye)表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子(zi)在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著(zhu)。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍👚🍒🍄🧡，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运营地铁线路👡👞🍒👜、9次下穿城市主干道，施工面临极大挑战🩲💔🥦😈🧅。其中😠💋，10号线东湖站是地铁6号线、10号线💔💕💕🍎、12号线的换乘车站🥻🩲。车站建筑面积超5万平方米🩰🤬🍏，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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1、时间来到(dao)2025年6月，贵州银(yin)行董事会架构则于近期出现(xian)变动情(qing)况。2025年6月5日，贵州银行发布公告称，截至该公(gong)告日期，胡女士、殷(yin)先生及王女(nv)士(shi)之董事任职资格尚待贵州金融监管局核准。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。