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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断(duan)。

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德国电力价格(ge)在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

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刘元对(dui)这个故事印象深刻，认为它折射了创业(ye)者的诸多特质(zhi)，比如能够不(bu)妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始(shi)的勇气——当然，并非所(suo)有听过的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能(neng)是从何涛如今成就的倒推。

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2025年下(xia)半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海牙宣言(yan)》被解读中(zhong)美关系继(ji)续向好(hao)，6月28日美表示(shi)特(te)朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重(zhong)启中(zhong)欧高级别(bie)战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地(di)。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端(duan)存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点(dian)，8月后(hou)走强。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是(shi)盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好也加速(su)改善。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)(wang)改善。