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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍈、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧄🥿💟👙🥬，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💋🍏🥕🩲，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍍🥑🥭。同时👗😠，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥑💞。下半年公募基金分红热情有望延续🍈🥦💝，分红总额或超越去年💓。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥭，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🍇，可能对基金业绩和分红产生一定影响🌽👗。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🎒🥿。

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1、6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房成交(jiao)面(mian)积日均值为27.20万(wan)平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩(kuo)大；商(shang)品房(fang)销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅扩(kuo)大；房地产开(kai)发(fa)投资完成额累计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前(qian)计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持(chi)谨(jin)慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。