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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。