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國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低(di)功(gong)耗(hao)等已成爲(wèi)一緻(zhi)公認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助(zhu)CSP更好(hao)的建設更(geng)大槼(guī)(gui)糢(mó)的集(ji)羣(qún)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🎒💌🤬👘，主要受到内外部多因素交互影响🌽💟🥝🩱，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒🥑🩰，风险偏好有所上升🍒🍒💋，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💝🧅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👘，以及估值吸引力等因素🤬😻，都推动了港股市场回暖。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只🍑🍒，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日👜💞🧅，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元💟🥭。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合🍍🩳、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🧡💝、消费👅🤍👘🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝👄👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行🧡🥕🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自2023年下半年以来，IPO市(shi)场(chang)迎来(lai)“速冻”。除了(le)拟上市(shi)证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册(ce)制实施后(hou)，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家(jia)称是基于“战略调整(zheng)”。