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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中(zhong)展現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在(zai)人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、第二，为了将长期(qi)通胀预期锚定在2%，该框架将2%的(de)通胀目标从对称性目标(biao)重新定义为(wei)灵活平均通胀(zhang)目标（FAIT）。美联(lian)储认为(wei)，寻求长期平均的2%通胀率，是实(shi)现2%通胀目标的最佳途径。根据该框架可知(zhi)，通胀率在持续(xu)低于2%之后，适当的货币政策可在一段时间内实现通胀率适度高(gao)于2%。