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行业层面，展望7月份🥭💯🍇🩳👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭，半导体、光学光电子🍌🥿、消费电子🤍🥒👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍓😈🍓，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌💖💟😠，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善👝🩲🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥿🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒💞🍌🩰；此外贵金属🍇💯👛👝、燃气、电力🎒💌😠🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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CPO代錶(biǎo)了(le)光的(de)持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通(tong)信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通(tong)信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正(zheng)在進一步擴大，市場對(duì)(dui)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理(li)解咊(he)認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一步擴(kuo)大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場空間。

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墨柯(ke)曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券(quan)时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争(zheng)越发(fa)激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以(yi)次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一(yi)些更便宜的、含有杂质的正(zheng)极材料，这样就会导致电芯(xin)更(geng)容易过热，进而造成电芯产品(pin)不(bu)合格。这样虽(sui)然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍓👄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅。横向对比🍎🥒💓🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒🥥。从行业层面来看🎒🥭🍓💌💓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💕💔，银行、电信等高股息资产表现也不错👘🥒🎒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、美股展望。风偏回升👘🍊💞，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🍌🤍🥦🥑。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💋🩱🥾。