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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。