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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措(cuo)施，积(ji)极推(tui)动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新(xin)质生产(chan)力，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布(bu)。

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6月28日，深交所髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，開(kāi)源證券(quan)IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)(wei)“終止(zhi)（撤(che)迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)(jia)宣佈(bù)(bu)終(zhong)止(zhi)上市的證券公司(si)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、岳阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工(gong)于近日完成检修(xiu)，子公司惠(hui)州(zhou)立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立(li)拓、新岭(ling)化工已开工生(sheng)产，公(gong)司各主体生产装置与(yu)上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置(zhi)检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备(bei)、容(rong)器、管(guan)线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。