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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联储决定(ding)继续将(jiang)联邦基金目标利率(lv)区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次(ci)降息预(yu)期。不过相比今年(nian)3月，预期(qi)年内不降息的官员人(ren)数增加(jia)了3人(ren)，人数增加至7人；预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部(bu)对降息(xi)预期的分(fen)歧。展望(wang)未来，鲍(bao)威尔(er)提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👘，美国抢进口持续性有限👠，关税路径和高利率限制下🍍， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍍，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🩲💝😠💟。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💖，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👛🍍🧄👙， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥔💗🥥💔，局部地缘冲突不断😠🍇😻，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👘，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥬👝💗🩰🥭，黄金的战略意义持续凸显。

2、“百年变局，一件事(shi)一件事出来，一(yi)会儿灰犀牛，一(yi)会儿黑天(tian)鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指(zhi)出。