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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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本月市场的快速反弹之际🍌👠，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪💘🥑👞，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🥿，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🥾。一个强有力、可信的目标🥻🥕👠💛🥭，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位🥑，并有助于构建一个更稳定💛、可持续的全球经济🥦🧅👛💋🥕。