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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公(gong)告，6月23日收到间接控(kong)股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希(xi)望投资集团与漳州高新区高(gao)鑫创业投资(zi)合伙企业(ye)（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增(zeng)鼎（海南）投资发展有限公司(si)（简称(cheng)“新增(zeng)鼎”）签订投资意向协议，约定(ding)投资方对新增鼎或(huo)公司进行投资。

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在(zai)上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流(liu)动性(xing)和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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综合盈利🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢、计算机等😈👅。

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综合来看，短(duan)期新消费与创新药交易拥挤(ji)度仍在高位但AI产业链拥挤(ji)度回(hui)落，南向资(zi)金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对(dui)较(jiao)高。具体而言，

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景(jing)科技、清越科技、国(guo)星光电和华灿光电，具体情(qing)况详见下图：