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具体来看💝🍏🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠👠🍒🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大💕🩱，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👿😡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋🍑🍒💓，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍒🥝🥿🥦👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤍👠👘💖，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙🍅💯💘💔，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥝，供给端企业持续降费提效🍋，盈利有望修复。但需要关注家电🥦👡、家具出口在关税频繁调整👘、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤬😡。此外受益于金价上涨💘🧅，4🥿🍒💞🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍌🩲；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🤍💛。

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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右(you)。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期(qi)，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季度平(ping)均铁(tie)水 239 万吨 / 天(tian)，四季(ji)度平(ping)均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季(ji)节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🍉💓🧡🥭，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍒，即不超过公司总股本的3%。

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1、据中(zhong)国基金报报道，资料显示，魏巍是A股市场知名的个人(ren)投资者，以(yi)大手笔操作和精准布局著称(cheng)，常与毛(mao)幼聪、李东璘、魏娟意协同(tong)作(zuo)战，并称(cheng)“牛散F4”。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金(jin)总需求规模维持低(di)位稳定(ding)。