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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海(hai)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新(xin)高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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行业层面，展望7月份🍓💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🥭👢👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈🥭🍏🩱、光学光电子🧅🍅、消费电子、运营商🍏🍌🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏👞🥒👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🥭，部分领域景气度有所回暖🥻💘🧄，中报盈利或有改善👿🍄🥒，如汽车🥬🥦👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓👿👞，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电、家具🥻、饰品👛🍍💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属👞🍇、燃气👅🥑😻、电力👅🥝😈🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🎒🍑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥒💗😠、轻工🥾、家电上涨概率相对较高👠。会议后一周👙🍄🥦，军工👜🌽👘🍒、农林牧渔😻🧡🥿🍆、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💯👘。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💞👝🍑🍄🍅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💛💘，推动中小银行聚焦主责主业🍎🍎，支持银行补充资本💋👢💯，共同维护金融市场的稳定发展🥑🍏🍏🥕。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💟🥔💗👞，加力支持科技创新、提振消费🍑，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩳👝🍄🍏。用好证券👢👿👅🥑、基金🍉、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💓，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💯🩲👘🍍，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍄，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍆💟🍓，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥻😻。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。