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据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新(xin)估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总(zong)统(tong)税收与(yu)支出法案将在未来十年内使(shi)美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍒🧄🍉，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩳，需要密切关注美国对等关税动态🥿🥻😡。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👚👅🍌，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主(zhu)要來(lái)源(yuan)之一。

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美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中🥦👞👗🤬，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%🥿🍇🤬🍊。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🤬💛🍄，并都创下历史新高。未来几周💯，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点💋🌽。在过去15年里💋，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。