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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计🍇，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🥥。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🍊。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布💛🍇，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🍆🍓🥕👄，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研(yan)咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看(kan)，投資公司、基金公司咊證券公司(si)的調(diao)研(yan)次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上(shang)，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、许廷全：上(shang)半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动(dong)了港股市(shi)场(chang)回暖。