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陈健玮：下半(ban)年港股走势或(huo)呈现“震(zhen)荡上(shang)行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需(xu)提振，叠加(jia)稳增长政策加(jia)码(ma)，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同(tong)时，海(hai)外区域性资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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“当前保险中(zhong)介市场呈现‘头部集中、尾部出清’的态势。头部机构凭借品牌、渠道和服(fu)务优势占据市场主导地位(wei)，而中小机构因无法适应‘报行合一’、佣金下降等政策变化，面临生存压(ya)力(li)。”中(zhong)研普华产业研究院(yuan)发布的《2024-2029年中国保险中介行业(ye)市场分析(xi)及发展前(qian)景预测(ce)报告》称。

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而短线交易则需(xu)关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的(de)风险偏好，比如固态电池、国产(chan)算力、创新(xin)药、机(ji)器人、稳定币等。但要密切观察(cha)7月初权重股是否会出现调(diao)整(zheng)，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回(hui)吐，这一点要谨慎应对。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构(gou)上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、由于每(mei)年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、基(ji)礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、潘基文：我想对全球领导人👝，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们😈💔。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界💯，落实承诺才行💘。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻💋🌽。兑现你们的气候计划。