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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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据ST新潮6月21日披露的公告🥔🥦💋🧄，公司收到宏语商务、国金阳光👢、伯纳程私募👛💋、陈开军🍆🍉、宋娟💋🥭、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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悳(dé)固特2024年(nian)年報(bào)(bao)顯(xiǎn)(xian)示，公司(si)昰(shì)一(yi)傢(jiā)高科(ke)技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)(chu)理等領(lǐng)域，爲(wèi)(wei)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能(neng)解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)(shi)接(jie)受專用裝備定製。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚🌽💌👝，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅💘🍏💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🎒🍋🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟🥑💝。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出👞🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🩳，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🍇。

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1、产能利用率提升下，FY25毛利率(lv)同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理(li)/研(yan)发费用率分别同(tong)比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内(nei)生产基地搬迁产生(sheng)其他(ta)经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利(li)率同比(bi)+0.3ppt至2.3%。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布(bu)展理念讲起，展厅内(nei)采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重(zhong)中不(bu)失当代感的视(shi)觉(jue)效果。他说：“我(wo)们的目标是让三千年文(wen)明穿越而(er)来，也能穿越未来。”