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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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“两重”能(neng)稳(wen)定投资，带动相关产业发展，增强经(jing)济发展后劲(jin)；“两新”可释放内需潜力，促进消费(fei)升级(ji)，同时有利于提升产业竞(jing)争力。为“两重”“两新”带来更多(duo)金融活水，则是相(xiang)关政策落地(di)见(jian)效的关键一环。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🩱🩲，在淘汰量不变的情况下🥾🍒👙👝🍒，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍒🧡，供给端继续对蛋价施压🍉。另外，需求注意的是👘🍄👚，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👠，养殖端补栏意愿下降👢🍓😻😡、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看😈，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律🍅💓，8月底开始👢🥝😡🩰，学校开学备货👡👛，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力👠🍎，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响💗👞💋🍈👘。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員(yuan)）14.9萬(wàn)(wan)名，辳(nóng)牧漁(yú)民(min)34.6萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技(ji)術(shù)人員(yuan)29.9萬名(ming)，企事業(ye)單(dan)位(wei)、社會組織筦(guǎn)理(li)人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職(zhi)業人員20.3萬名(ming)。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員112.0萬名(ming)。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知(zhi)名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。