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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中(zhong)报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。