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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)(she)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫(lun)擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大(da)會（COP30）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说🥔😻🥕🥔，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优。第二💋💛，外部流动性方面🍍🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🥦🥿，加力实施增量政策”🤬💝💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡🌽💓，市场交易和增量资金层面🩱💓🍋👿🍓，近期在以伊冲突缓和后🎒😠，A股权重板块上涨🍋😠🩰🍓，市场风险偏好整体回暖🍇。行业选择层面，展望7月份💯🥥💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段🥦🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气👜🥻、盈利能力💘💞👙👛、筹码分布🍊、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🍇👜🧄、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🍓🥾、有色金属（工业金属💖🍉🥒、贵金属🧄、小金属）💟💗🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖、非银金融、国防军工💓👿🍓、创新药。

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顺便说下🥾🥑，投资很有趣的地方就是🍑，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得到足够回报了💛。另外🧅👝，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己明白的圈子里往往有大得多的回报。（2011-03-04）

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1、3、由于本轮的特殊性(xing)，导致本轮(lun)的看股(gu)做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市(shi)场越强，赚钱效应下，居民(min)存款持续搬(ban)家非(fei)银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资(zi)产价格泡沫的系统性(xing)风险，因(yin)此货币政策相(xiang)对偏(pian)紧，看股做债推动(dong)的股债跷跷板特(te)性明显；但当股票(piao)市场转弱，央行(xing)稳定(ding)资本市场预期的诉求又客观增强(qiang)，在股市趋势尚未明确(que)的情境下(xia)，此时股(gu)债可能在日度或周度的较短周期同时受益(yi)于央行为稳定资本市场带(dai)来的货币宽松，因此形(xing)成了较短维度的股债双牛现象。

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