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5🍆🥿、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👝🥻🎒🩲，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面👞🍓💓，能源问题如无新的扰动💝，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下👙👜🍈，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🧄，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振💖🎒👄👛、乙醇转化概念又有 新题材等。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥬👙😈🧡，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💋🥥👚💓💘，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💖，整体增量资金会比较有限。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目(mu)前市場(chang)上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在(zai)经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方(fang)向

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1、蔡学飞表示(shi)，低价会冲击企业好不容易建立的价格体系，扰乱企业的正常(chang)销(xiao)售，对于高端(duan)白酒这种具有社交属性的产品来说，价格是(shi)价值的体现，电(dian)商(shang)的(de)持续不理性低价实(shi)际上也稀释了品牌的高端(duan)价值(zhi)，破坏了(le)行业经营生态，严重影响企业(ye)形象与产品销售。

2、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里🍏👞，设12座车站🍌🍒🍋；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云👙👜💛、越秀、海珠🍌👅🥑👡、黄埔💯👛👛🍅、番禺五个行政区，此次开通的东😈👠💌💯、西两段共长28.8公里🍅🧅🍓，中段暂未开通。