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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。

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前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)較(jiào)(jiao)大的基金(jin)而言，及(ji)時(shí)分(fen)紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于(yu)提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超(chao)韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)(jing)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分(fen)紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半(ban)年(nian)市場(chǎng)行情(qing)或會(huì)(hui)進(jìn)一(yi)步(bu)走高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等(deng)。