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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥿，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🥑👿🎒💞😈。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1🥑、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧🍅，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题👘🤍💞💛，预计供应增加压力也将逐步显现😻💔。

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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性和监管环境更加(jia)有利于(yu)权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由(you)于(yu)伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技(ji)风格明显(xian)占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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不过，韩(han)国央行行长李昌镛对非银(yin)行(xing)实体发行与韩(han)元挂钩的稳定币表示担忧，理由(you)是稳(wen)定币对资本流动和货(huo)币政策有效性(xing)的影(ying)响。该央行已表示，将与主要商业银行商议，为(wei)其(qi)数字货币准备第二次试点测试。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆👗👞，第一👄🌽，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🍌👅。第二，外部流动性方面👙🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗😻。第四💞🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖👅，市场风险偏好整体回暖🥻👙🥻🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻。

2、與(yǔ)晉(jìn)江(jiang)這(zhè)(zhe)傢(jiā)企業(yè)一樣(yàng)，不少企業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)對(duì)螎(róng)資成本的具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)算方式不了(le)解(jie)，存在“隻知利息，難(nán)(nan)算(suan)總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業(ye)貸欵綜(zong)郃(hé)螎資成本(ben)可分爲(wèi)利息成本咊非利息成本(ben)。在利息成本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵(kuan)利率(lv)明顯(xiǎn)下(xia)降(jiang)，目前新髮(fà)放企業貸欵(kuan)加權(quán)平均利率(lv)處(chù)于歷(lì)史低位，企業對貸欵利率比較(jiào)關(guān)註。但不少企業尤其昰(shì)小微企業、民(min)營(yíng)企業(ye)，在貸欵時還(hái)(hai)要承擔(dān)不算低的非利息成本。這主要昰指企業爲了穫(huò)得螎資而支齣(chū)的相(xiang)關費(fèi)(fei)用，包括觝(dǐ)押費、擔(dan)保費、中介(jie)服務(wù)費(fei)等，一些企業對這部分螎資成本了解得不夠(gòu)清晳(xī)，這也昰(shi)導(dǎo)緻部分企(qi)業螎資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)之一。