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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机(ji)构增持可选消费(fei)与信息技术。从自下而上视(shi)角，也可以通过汇总头部(bu)基(ji)金披露(lu)的持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东信息得到(dao)外资持股的细(xi)节(jie)。然而由(you)于季度披露(lu)相对(dui)低频且(qie)数据公布(bu)明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要增(zeng)持可选消(xiao)费与信息技术(shu)等板(ban)块，这与一季度AI科(ke)技领(ling)跑行(xing)情十分(fen)吻(wen)合，相反运输、保(bao)险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、南方区(qu)域电力市场是我国首个连续运(yun)行(xing)的区域电力市场，交易范围(wei)覆盖(gai)广东、广(guang)西(xi)、云南、贵州、海南五省区，注册(ce)主体数量超过22万个，包括煤电、核电、气电、新(xin)能源、水电(dian)等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力(li)市场是全球规模最大的(de)统一出清电力现货市场，日交易电量规模(mo)达38亿千瓦时，超过英(ying)国(guo)、法国、德国用电量规模总和。