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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属(shu)价(jia)格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领(ling)涨。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💝，棉花出口受到影响😈🥾，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👞。依据USDA6月报😠💝🥬，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍈，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍅，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💌💯🌽、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🧡💛。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍄👚。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🩲，但目前为止😈🧡💘，受干旱影响美棉面积占比较低💖，美棉优良率高于去年收割时期水平💯，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍓，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥔，整体供需格局来看💔🥝，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👄💯🥕👢，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👝。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👛，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥕、美国对外关税谈判进度如何💓、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💖😡，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👚🥝。

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