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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电(dian)子产业链(lian)上(shang)下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可(ke)喜玛53%股(gu)权。

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锰硅(gui)主(zhu)产区低开工状态难(nan)以(yi)长期维持，随着终端用钢需求淡季的(de)深入、成材产量趋(qu)于下滑(hua)，锰(meng)硅供需缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极性(xing)难(nan)有(you)超(chao)预期的释放，加(jia)之交割库库存高企的压制，厂家端的(de)去(qu)库难度恐将(jiang)进(jin)一步增(zeng)加。下半年(nian)旺季钢材有(you)望重回增产周期，锰硅去(qu)库情况或将(jiang)好转，届时估值或将迎来短暂的修复(fu)阶(jie)段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降(jiang)至低位(wei)，需求的走弱(ruo)将再次加重市场(chang)的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平(ping)进一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相(xiang)对(dui)10年期中国国债(zhai)利率(lv)的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位数。