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2、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信(xin)息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。