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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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