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我们在中(zhong)期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🥬🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👠👛🥬👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜👡，虽然有反复👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇。A股面临的外部环境扰动降低。