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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥦💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒🍆💝🥻，从历史来看🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑。第二👿🌽👛🍇🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🧡🩱🧄🌽，对短期市场或有扰动。第三🥒🥥😠🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒💔🧅。第四💛😈，市场交易和增量资金层面😈💌👘🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍄。结合中观景气🧅💗🧅、盈利能力💘🥿、筹码分布🍄👗🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🍉😠，本期推荐关注电子（半导体）🥑🥭、机械（自动化设备）🍊💖、医药生物（化学制药）、国防军工🎒👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾💌👚🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍎👙🧄🍏、创新药。

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據(jù)(ju)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)(ti)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私人收(shou)藏中(zhong)具有重(zhong)要(yao)歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)(yu)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益(yi)謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)(shu)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)(lai)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)(da)兩(liǎng)箇半小時的公益導(dao)覽。

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2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。