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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型(xing)基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的分紅(hong)總額(é)依次(ci)爲1073.28億(yì)元、1579.33億(yi)元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩳，初值 -0.2%💟💞👝，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍎，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💘🍍💌。

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2021年11月到2022年2月，美国(guo)通胀水平在超过2%之后继续上升(sheng)（PCEPI达到(dao)6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然(ran)失业率之后(hou)继续下降到3.8%历史低(di)点，并且通胀(zhang)的主要驱动因素从供给面迅速(su)转化为需求面，强劲(jin)的总(zong)需求(qiu)超过了总供给并导(dao)致通胀率上升到(dao)四十年(nian)来最高点。这也意味着宽松货(huo)币政策(ce)在通胀上升中(zhong)的作用越来越大。若是基于(yu)初(chu)始框(kuang)架，美联储可能在2021年秋季即(ji)开(kai)始加息，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据(ju)现有框架，通胀水平在长期(qi)低(di)于2%之后，需要让其在一段时(shi)间内适(shi)度高于(yu)2%以达到平均为2%的目标。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初(chu)以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售(shou)延续较高景气，相关领(ling)域盈(ying)利有望持续改善。