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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书💖，中信证券担任独家保荐人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱👡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠🎒💓💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨😈🍈💓🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🍆🩲🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅👘🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💯🤬🩰💔，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥬🩲🥑，每30分钟一班👘💝😡👝。具体发船时间可能视情调整💘😠。

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销售端的(de)回暖也传导至土地市场。根据(ju)中指研究院数据，上半年，全国300城(cheng)住宅用地出让金同比(bi)增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分(fen)点。

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1、可以看到，五糧(liáng)液今年的業(yè)績(jī)壓(yā)力進(jìn)(jin)一步(bu)變(biàn)大，囙(yīn)爲(wèi)即便在增速(su)放緩(huǎn)的2024年，其一季度營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利的增幅，也都超過(guò)了11%。而2025年一季(ji)度的營收淨利增幅則(zé)直接“腰斬(zhǎn)(zhan)”。

2、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值(zhi)合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基(ji)于此，业绩(ji)披(pi)露期建(jian)议关注(zhu)业(ye)绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要(yao)来源之一。