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“我(wo)们将看(kan)到由关税引发的(de)通胀再次(ci)加(jia)速，” 安永首席经(jing)济(ji)学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经(jing)济(ji)将面(mian)临更大(da)压力(li)，这会导致收入缩(suo)水和消费者支出放缓。这确实是我们(men)在今年下半年应该预料到的情(qing)况。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥦👿🍎，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍🍅🧄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👿💘，中期业绩增速有望迎来拐点🤬🧅👡😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕👅，下游需求旺盛，产能延续去化🍊，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍👜💟，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👄😡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅🥥。

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陈健玮：下半年港股(gu)走(zou)势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量(liang)发(fa)展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海外区域性资(zi)金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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1、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司(si)任命了免疫學(xué)(xue)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新(xin)任CEO，這(zhè)位(wei)科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日(ri)起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼(jian)全(quan)毬(qiú)(qiu)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)(fu)責(zé)人，還(hái)曾擔任(ren)賽(sai)諾菲(fei)巴(ba)斯悳(dé)美世公司(si)總裁兼首蓆(xí)(xi)執行(xing)官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁(cai)，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任(ren)悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領(ling)導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物(wu)製藥(yao)公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收(shou)購案的撡盤手。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以(yi)及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波(bo)动，但整体呈现出(chu)较强的(de)韧性和上涨态势。