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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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