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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🥝🍋，业绩增长虽处低位🍄💖💞🧄🍍，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💝👙🍑。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🥝🍄🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🍎🥻💓🥑，引发A股估值重估🥦🥬👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆，A股自由现金流收益率不断提升💘🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲🥕，无风险利率持续下行🍇💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉💔👅👠🍊。此外👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬👄，也会对市场风格的演变起到关键作用💟。这个逻辑之下😻👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄💞，是重要的选股方向

2、而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成(cheng)交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性(xing)。